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科技金融在线 | 2022-08-09
8月8日，华夏银行发布公告称，拟非公开发行A股股票募集不超过200亿元。
去年5月，华夏银行披露了非公开发行A股股票不超过15亿股，募集资金总额不超过200亿元（含本数）的计划。今年2月和7月，该预案先后获得银保监会、证监会的批复同意。
根据公告显示，该行已收到首钢集团、京投公司发出的《申购报价单》及《自有资金认购承诺函》。首钢集团和京投公司同意按照人民币每股15.16元的价格认购本次非公开发行的A股股票3.3亿股和1.98亿股，认购金额分别为50亿元和30亿元。
值得一提的是，首钢集团和京投集团将以15.16元/股的价格参与此次定增，较8月8日该行A股股票5.06/元的收盘价格，足足溢价将近200%。
不过，据了解，这不是首钢集团和京投公司首次以高溢价参与华夏银行定增。
2008年10月，华夏银行完成115.6亿元定增，向大股东首钢集团、国家电网、德意志银行合计发行7.9亿股股份，发行价为14.62元，而当时华夏银行二级市场价格仅在7元左右。
2019年1月，华夏银行又完成292.36亿元定增，向首钢集团、国网英大、京投公司合计发行25.65亿股股份，发行价为11.4元，较当时二级市场价高出约53%。
资料显示，华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月，实行股份制改造；2003年9月，首次公开发行股票并上市交易，成为全国第五家上市银行。
根据华夏银行2022年一季报，截至3月末，首钢集团持股数额为31.2亿股，占总股本20.28%，为华夏银行的第一大股东；京投公司持股数额为15.3亿股，持股比例为9.95%，为华夏银行的第四大股东。
根据华夏银行公告，本次发行的主要目的是通过补充核心一级资本，提高资本充足率水平，以适应资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战。
数据显示，截至今年3月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率三项监管指标分别为8.75%、10.91%和12.76%，较2021年末分别下降了0.03、0.07和0.06个百分点。
去年10月，华夏银行入选了由央行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，作为第一组名单之列的银行，核心一级资本的适用标准为7.75%。
华夏银行
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