这家8千亿级城商行将申请退市

1月26日晚间，锦州银行发布公告称，该行与要约人辽宁金融控股集团有限公司（简称“辽宁金控”）联合宣布，中金公司代表要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约，分别以按每股H股1.38港元、每股内资股1.25元人民币的要约价收购所有已发行的H股和内资股。

若后续交易顺利完成，锦州银行将从港交所退市。

要约获得全数接纳情况下，辽宁金控需支付的现金总额合计约76.04亿元，其中H股要约收购对应48.54亿港元，内资股对应31.46亿元人民币。

辽宁金控旗下全资附属公司源航有限公司已向辽宁金控承诺，代其支付H股要约项目下应付的现金对价，辽宁金控将以其自有资源、外部融资支付总对价。

对于要约收购原因，锦州银行提到两点，一是该行H股持续处于较低价格范围且成交量低迷，退市可节约成本优化业务；二是重大财务重组存在不确定性，接下来存在因财报持续“难产”被港交所取消上市地位的可能，此次要约收购则是股东一次以不错的溢价率变现的绝佳机会。

不过公告强调，如在H股类别股东大会上以投票表决方式对退市投出的反对票票数超过独立H股股东持有的所有H股所附票数的10%，则要约将不会成为无条件且本行将维持在联交所上市。

对于要约实施并退市的影响，锦州银行表示，有利于节约与合规事务及维持上市地位相关的成本，为可能进行的业务调整留出空间。同时强调，要约实施后，要约人无意将股份于其他市场上市。考虑该行作为区域性商业银行，退市后将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。

辽宁金控仍将可能根据实际情况需要，对集团业务、架构或方向不时提出策略调整意见。除上述情况以外，要约人将尽可能维持锦州银行现有业务。

本次要约人辽宁金控是锦州银行第二大股东，注册成立于2019年12月，是辽宁省财政厅100%持股的省属国有金融企业，注册资本金200亿元，2022年末，集团合并口径资产总额3465亿元。

锦州银行成立于1997年1月，2015年12月在港交所上市。2019年，锦州银行风险暴露，2018年亏损45.38亿，2019年亏损11.1亿，不良贷款率分别达到4.99%和7.7%。总资产一度从2018年底的8459亿下降到了2020年底的7780亿。

2019年12月19日，掌控锦州银行多年的张伟因病去世。

在监管部门协调下，2019年7月份工行、信达、长城等机构出资60亿元战略入股锦州银行。2020年8月，北京成方汇达企业管理有限公司和辽宁金融控股集团有限公司通过增资，成为锦州银行第一大股东和第二大股东，持股比例分别为37.69%和6.65%。

2022年2月，锦州银行发布公告，中国境内主要股东拟对锦州银行实施一揽子财务重组交易。锦州银行表示，此次交易将有利于该行优化资本结构，增强综合竞争力，提升服务实体经济能力。

2019年风险暴露以来，该行股价不断走低，2022年11月一度触及0.42港元/股。

2023年1月20日，锦州银行发布暂停买卖公告，该行表示，如果锦州银行没有在2024年7月19日之前补救导致该行暂停买卖之实质事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所相信采纳，则可能被港交所取消上市地位。

锦州银行最新的财务报告截至到2022年中报，2022年上半年，实现经营收入55.6亿元，同比下降10.2%；实现归母净利润2.66亿元，同比下降38.02%。截至2022年6月30日，资产总计8265.52亿元，不良贷款率2.87%。

截至2022年6月末，锦州银行内资股十大股东持股情况为：北京成方汇达企业管理有限公司（持股比例为37.69%，），辽宁金融控股集团有限公司（6.65%），工银金融资产投资有限公司（6.02%），信达投资有限公司（3.61%），中国长城资产管理股份有限公司（2.86%），银川宝塔精细化工有限公司（1.79%），绿地金融投资控股集团有限公司（1.07%），北京城建投资发展股份有限公司（0.93%），锦州大兴建设集团有限公司（0.79%），江山永泰投资控股有限公司（0.77%）。